Notre Philosophie

Par des entrepreneurs,

pour des entrepreneurs

Une approche globale et indépendante

Notre Métier

Montpensier Arbevel a été développée par des entrepreneurs. Ils conjuguent une longue expérience des patrimoines familiaux, de la gestion privée, et la connaissance de toutes leurs composantes :
gestion des actifs financiers, accompagnement patrimonial, philanthropie .

Cette offre large est fondée sur des convictions : l’indépendance, la simplicité, l’agilité. Elles sont les traductions de notre ADN entrepreneurial et guident l’ensemble de nos actions au service des clients.

Accompagner votre patrimoine à long terme

Centrée sur l’accompagnement à long terme de votre patrimoine, Montpensier Arbevel construit pour les familles une approche personnalisée et globale fondée sur l’expérience reconnue de sa filiale Actis Multi Family Office.

L’accent est mis sur la qualité et la durabilité de notre relation, la recherche permanente de sources de création de valeur grâce à ses expertises historiques de « maison de recherche », et le développement de compétences adaptées.

L’ADN entrepreneurial, l’indépendance et l’expertise

Notre ADN entrepreneurial est la clé de voûte de toute notre relation avec les personnes privées, les familles, les holdings, les sociétés familiales, et se traduit par une culture d’indépendance. Cette indépendance d’esprit offre un cadre souple et motivant dans lequel chacun peut s’exprimer, elle facilite l’intelligence collective et l’innovation.

L’indépendance dans nos choix d’investissement est un marqueur de notre processus : nos méthodes propriétaires sont nourries de façon permanente par la recherche, l’analyse, l’expertise de toutes nos équipes ainsi que de nos partenaires.

Le dialogue, le service, la stabilité

Le dialogue avec les familles fait partie intégrante de nos processus dédiés à la gestion privée et l’accompagnement patrimonial. Un dialogue construit et fluide, instaure la confiance, et facilite la compréhension des problématiques et des enjeux. Il permet de partager les offres de solutions patrimoniales et engendre une meilleure réactivité à votre service. 

La stabilité des gérants privés et leur forte proximité avec les clients constituent les conditions d’un bon dialogue. Celui-ci facilite la mise en place opérationnelle et la coordination des différentes expertises pour votre patrimoine.  

La simplicité, l’agilité et la réactivité

Les marchés financiers et, plus généralement, l’environnement économique et règlementaire sont de plus en plus complexes ; la réponse de Montpensier Arbevel est la simplicité : notre objectif est d’investir dans les supports qui représentent cette caractéristique.

La simplicité est appliquée également à notre politique de tarifs : ceux-ci sont établis et partagés avec nos clients dès l’entrée en relation.

Notre organisation souple et agile favorise la prise de décision et sa mise en œuvre. Les éléments sont partagés entre les équipes afin de viser la réactivité des décisions.