Accompagnement patrimonial
Accompagnement patrimonial
Accompagner dans la durée
les familles et les entrepreneurs
Accompagner dans la durée les familles et entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs projets.
UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE
- Analyse de votre situation patrimoniale et fiscale
- Élaboration d’une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs
- Accompagnement sur mesure à chaque étape de votre vie
- Structuration du patrimoine : organiser votre patrimoine et vos revenus
- Planification successorale : préparer la transmission de votre patrimoine
- Accompagnement du chef d’entreprise dans la transmission ou la cession de son outil professionnel
Aide à la mise en place opérationnelle
Intervention de manière transversale en lien avec vos conseils
Coordination des différentes expertises
ACCOMPAGNEMENT
PHILANTHROPIQUE
Donner du sens à votre patrimoine
Vous souhaitez vous engager pour une cause qui vous tient à cœur : solidarité, éducation, humanitaire, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet philanthropique.
Notre aide dans la réalisation de votre projet philanthropique
- Définition du projet : déterminer les causes que vous souhaitez soutenir
- Estimation des moyens humains et financiers adaptés à votre projet
- Choix du véhicule philanthropique (fondation abritée, fonds de dotation, fondation)
- Accompagnement de longue durée, mesure de l'impact
Notre approche globale et personnalisée
- Construction du projet en cohérence avec votre situation personnelle, patrimoniale et fiscale mais aussi en tenant compte de vos valeurs personnelles et familiales
- Aide à la mise en place opérationnelle et coordination des différentes expertises
UN FAMILY OFFICE OPÉRATIONNEL
Actis Patrimoine, filiale à 100 % d’Arbevel, propose une offre complète de « Family Office » intégrant la structuration et le contrôle du patrimoine de familles.
Cette approche globale couvre aussi bien les questions juridiques et stratégiques des patrimoines professionnels et privés que les placements financiers et immobiliers.