Accompagnement patrimonial

Accompagner dans la durée

les familles et les entrepreneurs

Accompagner dans la durée les familles et entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs projets.

UNE APPROCHE GLOBALE ET PERSONNALISÉE

  • Analyse de votre situation patrimoniale et fiscale
  • Élaboration d’une stratégie patrimoniale en fonction de vos objectifs
  • Accompagnement sur mesure à chaque étape de votre vie
  • Structuration du patrimoine : organiser votre patrimoine et vos revenus
  • Planification successorale : préparer la transmission de votre patrimoine
  • Accompagnement du chef d’entreprise dans la transmission ou la cession de son outil professionnel

Aide à la mise en place opérationnelle

  •  Intervention de manière transversale en lien avec vos conseils

  • Coordination des différentes expertises

ACCOMPAGNEMENT
PHILANTHROPIQUE

Donner du sens à votre patrimoine

Vous souhaitez vous engager pour une cause qui vous tient à cœur : solidarité, éducation, humanitaire, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre projet philanthropique.

Notre aide dans la réalisation de votre projet philanthropique

Notre approche globale et personnalisée

UN FAMILY OFFICE OPÉRATIONNEL

Actis Patrimoine, filiale à 100 % d’Arbevel, propose une offre complète de « Family Office » intégrant la structuration et le contrôle du patrimoine de familles.

Cette approche globale couvre aussi bien les questions juridiques et stratégiques des patrimoines professionnels et privés que les placements financiers et immobiliers.

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