Gestion financière

Une large expertise

Un esprit entrepreneurial
Des convictions

Chez Montpensier Arbevel, nous mettons notre savoir-faire au service des familles et des entrepreneurs pour structurer, valoriser et optimiser leur patrimoine financier.

Notre Métier

Accompagner dans la durée les familles et les entrepreneurs afin de mettre leur patrimoine au service de leurs objectifs et projets :

  • Structuration du patrimoine financier confié en gestion
  • Valorisation de l’épargne
  • Génération d’un complément de revenu
  • Préparation de la retraite
  • Optimisation de la gestion de trésorerie de holdings / TPE-PME

NOS VÉHICULES
D’INVESTISSEMENT

  • Offre bancaire (PEA, Compte titres, PEA-PME)
  • Contrat d’assurance-vie (Français /Luxembourgeois)
  • Fonds dédiés
  • PER (Plan d’Epargne Retraite)

Nos Principes

  • La valorisation du capital demeure la pierre angulaire de notre démarche.
  • Un alignement des intérêts des gérants avec ceux de nos clients.
  • La transparence en maître-mot :
    • Nos clients sont informés de tous les coûts (directs et indirects) liés à la gestion 
    • Un accès en temps réel au détail de votre portefeuille
  • Une gestion indépendante et guidée par l’intérêt des clients 
  • Un esprit entrepreneurial et des convictions fortes qui se traduisent dans nos choix de gestion
  • Une approche de l’investissement responsable

NOTRE STRATÉGIE
D’INVESTISSEMENT

  • Un accès à une sélection de fonds internationaux et thématiques
  • Des supports d’investissement simples à analyser et compréhensibles
  • Une optique d’investissement à long terme, visant à nous préserver du bruit et des rumeurs de marché
  • Une approche fondamentale centrée sur l’entreprise ainsi que sur des thématiques fortes et porteuses d’avenir
  • Une gestion flexible et réactive afin de s’ajuster aux risques des différents marchés