Gestion intermédiée
Gestion intermédiée
Pour vos mandats de gestion,
un partenaire expert et réactif
Nous proposons la gestion sous mandat pour les clients privés intermédiés par nos partenaires CGP et Family Office leur permettant de se concentrer sur leur métier de conseil global. Ainsi, nous prenons en charge la gestion financière des portefeuilles de leurs clients dans le respect des objectifs de chacun.
TRANSPARENCE
Notre tarification transparente permet d’envisager une relation de confiance sur le long terme.
DISPONIBILITÉ
Nos gérants sont présents et disponibles tout au long de la relation, assurant à la fois la gestion et le suivi des portefeuilles.
REPORTING
Vous recevez un reporting mensuel complet et personnalisé détaillant les actualités macroéconomiques, les mouvements des marchés et la vie du portefeuille.
PARTENARIAT
La connaissance et l’expertise de nos partenaires CGP et FO sur la situation patrimoniale et les spécificités des clients sont primordiales pour leur fournir la gestion la plus adaptée.
RÉACTIVITÉ
Notre équipe de gestion vous répond rapidement pour traiter toutes vos demandes.
UNE GESTION SIMPLE ET COMPRÉHENSIBLE
Nous proposons une gestion de conviction adaptée à vos besoins et construite sur notre vision stratégique de long terme.
Nous n’investissons que sur des actifs financiers faciles à appréhender tels que les fonds d’investissement (UCITS), les trackers (ETF), des actions et des obligations en direct.
Notre gestion est stratégique et non tactique. Elle est positionnée sur des tendances séculaires en croissance structurelle.
